Как управлять рисками и защищать капитал

Введение

Ни одна торговая стратегия не работает, если она в первую очередь не защищает капитал. Дольше всех на рынке остаются не обязательно те, у кого больше всего прибыльных сделок, а те, кто грамотно управляет рисками. В этом руководстве — пять главных принципов, которые помогут защитить счёт и торговать увереннее.

1. Определите риск на сделку

Перед открытием позиции точно знайте, сколько готовы потерять.

• Рискуйте не более чем 1–2% от всего счёта в одной сделке
• Рассчитывайте размер позиции исходя из расстояния до стоп-лосса
• Никогда не меняйте размер риска под влиянием эмоций или недавних результатов

2. Всегда используйте стоп-лосс

Стоп-лосс — ваша страховка от неожиданных движений рынка.

• Ставьте стоп-лосс до входа в сделку, а не после
• Не отодвигайте стоп, чтобы «дать сделке больше пространства»
• Ставьте стоп по техническим уровням, а не на произвольных значениях

3. Не злоупотребляйте кредитным плечом

Плечо может увеличить прибыль, но точно так же оно увеличивает и убытки.

• Используйте плечо осторожно, особенно если вы новичок
• Понимайте, как плечо влияет на требования к марже
• Помните: большое плечо усиливает влияние даже небольших колебаний цены

4. Диверсифицируйте, а не концентрируйте риск

Вкладывая всё в одну сделку или один актив, вы увеличиваете риск.

• Распределяйте риск между разными сделками или классами активов
• Избегайте нескольких коррелирующих сделок, которые движутся одинаково
• Регулярно оценивайте общий риск, а не только по каждой сделке отдельно

5. Защищайте капитал в серии убытков

То, как вы реагируете на убытки, важнее, чем реакция на прибыль.

• Уменьшайте размер позиций после серии убытков
• Сделайте паузу, если замечаете, что решения начинают диктовать эмоции
• Пересмотрите торговый план, а не отказывайтесь от него после неудачного периода

Заключение

Защита капитала — не самая захватывающая часть торговли, но именно она позволяет оставаться в игре достаточно долго, чтобы добиться успеха. Управляя риском в каждой сделке, последовательно используя стоп-лоссы и не злоупотребляя плечом, вы даёте себе лучший шанс торговать стабильно в долгосрочной перспективе.